LG化学7月装机量全球第一,宁德时代还有机会反超么?

9月1日,韩国能源市场分析公司SNE Research 发布的最新调查结果显示,今年7月,在全球动力电池装机量中,LG化学以26.8%的市场份额排名第一,继续领先中国动力电池供应商宁德时代(25.4%),并拉开了与日本供应商松下(13%)的差距。

在2019年全球动力电池装机量排名中,LG化学以13.95GWh的装机量位居第三位,前两位分别是宁德时代(32.31GWh)和松下(29.11GWh)。而今,短短半年多时间,LG化学就实现了后来者居上,一跃成为全球装机量第一的供应商。

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(图片来源:LG化学)

两大利好因素助推,LG化学跃居全球第一

对于LG化学在2020年表现出的逆袭之势,盖世汽车研究院分析师罗夏迪表示主要受益于两大方面,一方面是LG的欧洲客户多,另一方面是在中国给国产特斯拉配套电池。“除了本土车企,LG化学配套的客户囊括了欧洲大部分电动车品牌,且与中国新能源汽车市场需求下滑不同,今年欧洲新能源汽车销售创造了新纪录,为动力电池装机量带来了很大的增量。”

根据EV Sales网站的统计数据,今年上半年,欧洲地区新能源乘用车销量达到40.1万辆,尤其是6月单月销量接近9.3万辆,较去年同期几乎翻倍。很明显,在德国、法国等主要市场,得益于政府近期的扶持和激励措施,新能源汽车市场得到了大幅提振。具体车型销量方面,较为靠前的是雷诺Zoe、特斯拉Model 3、大众e-Golf等,这些畅销车型的电池配套均有LG化学的身影。得益于此,LG化学1-7月全球累计装机量同比大增97.4%,达到13.4GWh。

此外,作为特斯拉中国工厂的电池供应商,国产特斯拉Model 3销量的持续向好也成为LG化学装机量攀升的重要引擎。自今年1月份特斯拉上海工厂启动交付以来,特斯拉Model 3的销量节节攀升,整个上半年,特斯拉Model 3在中国的销量为4.58万辆,位列中国新能源车销量第一。

韩国本土证券分析师Hwang Kyu-Won 认为,特斯拉已经成为电动车领域的领头羊,LG化学能够从特斯拉处获得订单,是其销量增长的关键。当然,未来即使其他汽车制造商赶上特斯拉,这对LG化学来说也是好消息,因为LG化学的市场将更加广阔。

2019年,LG化学销售额达到245亿美元(约1672亿人民币),其中电池事业部销售额72亿美元(约490亿人民币)。2020年上半年,即使在疫情的影响下,LG化学的电池业务依然突破了166亿元人民币,其中汽车电池业务创造了历史新高。LG化学首席执行官辛学喆(Hak Cheol Shin)表示,“预计今年该公司营业收入将达13万亿韩元(约110亿美元),并且将在2025年达到30万亿韩元。”

国内需求下滑,宁德时代痛失全球销冠宝座

如果说欧洲新能源市场的崛起对LG化学的逆袭起到了决定性的助推作用,那么中国新能源市场需求的下滑则是宁德时代痛失全球销冠宝座的重要原因之一。

2020年,受疫情持续影响和国际形势的多变,整个汽车行业进入了严峻生存期,其中背靠新能源汽车发展的动力电池产业也未能幸免。今年1-7月,中国新能源汽车销量同比下滑32.8%至48.6万辆,动力电池装机量也同比减少35.3%到22.5GWh。

柏林独立汽车分析师Matthias Schmidt的报告显示,今年前七个月,欧洲电动车注册量约达50万辆(其中纯电动车注册量约26.9万辆,插电式混合动力车注册量约23.1万辆),超出中国电动车销量约1.4万辆。

另外,欧洲汽车工业协会(ACEA)的统计数据显示,德国、法国、英国、葡萄牙、瑞典、意大利等欧洲七国今年6月新能源汽车平均渗透率为9%。而中国的新能源汽车渗透率不到5%。从这个数据看,欧洲新能源市场已经完成了对中国的反超。

有公开数据显示,2019年宁德时代营收为455.46亿元,而宁德时代当年电池出口额仅为25.6亿元,约占其营收的5.6%。这就说明,作为国内最大的动力电池供应商,宁德时代95%的电池产能都是供给国内用户。这就导致,国内新能源汽车市场下滑,宁德时代的装机量和市占率就会随之下滑。

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装机量的多少直接影响企业营收的增减。数据显示,今年上半年,在宁德时代约188.29亿元的营业收入中,动力电池系统销售收入约为134.78亿元,同比下降20.21%。

全年装机量冠军争夺战仍留有悬念

实际上,在2020年第一季度,宁德时代就被LG化学反超,直至今年7月,宁德时代仍未重夺冠军之席。痛失了蝉联3年的全球动力电池装机量霸主之位后,宁德时代还有反超LG化学的机会吗?我们从二者的订单数量和产能规划上来看看。

首先,在订单来源上,LG化学和宁德时代都拥有庞大的朋友圈。

与宁德时代主要聚焦国内市场的不同,LG化学的客户遍布全球,在韩国市场的客户包括现代、起亚等;美国市场上包括通用、福特、克莱斯勒等;中国市场上包括特斯拉、上汽通用等;欧洲市场上包括沃尔沃、雷诺、奥迪等。前不久,LG化学方面还宣布已经获得了1250亿美元(约合人民币8754亿元)的订单,这些订单足以让LG化学的工厂在接下来的五年内都保持忙碌的运转。

宁德时代的订单数量也不容小觑,目前至少已经有20家车企和宁德时代建立了合作关系,已经向其下了巨额订单的就有宝马、大众和沃尔沃等。早在2018年,宁德时代就曾从大众集团获得了200亿欧元(约合人民币1647亿元)左右的订单。2019年宁德时代又宣布和宝马签订了73亿欧元(约合人民币601亿元)的订单,近期宁德时代还和沃尔沃签订了一笔亿元的订单。

且值得一提的是,今年2月,宁德时代与特斯拉签署了一份采购协议,这意味着宁德时代也将从特斯拉在中国市场的动力电池供应中分一杯羹。有消息称,宁德时代将配套40%特斯拉Model3,按特斯拉Model3上半年产量4.98万辆、电池总配套量为2634.42MWh来计算,仅特斯拉Model3将为宁德时代带来2634.42MWh*40%=1053.77MWh的电池装机增量。可以说,特斯拉将成为二者竞夺全球动力电池装机量霸主之位的关键角色。

其次,从两家的产能布局来看,双方正在进行军备竞赛。按照双方各自规划,2020年二者的新产能都在100GWh左右。

目前,LG化学在全球共有4个生产基地,分别在韩国梧仓、中国南京、美国霍兰德和波兰弗罗茨瓦夫,合计产能为70GWh,不过都无法满足车企的现在需求。LG化学计划在2020年将年产能提到110GWh。

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宁德时代方面,截止2019年底,宁德时代已投产的产能为58GWh,为了进一步扩大市场,宁德时代也在计划扩产能。按照规划,其今年或将在58GWh的基础上陆续释放近40GWh的产能,截至2023年宁德时代产能或近250GWh。

此外,随着欧洲新能源的崛起和特斯拉在全球市场的疯狂扩张,宁德时代也在积极推进其海外业务。据悉,为了提升在海外市场的影响力,宁德时代正在德国建设年产能为14GWh的新工厂,目前工厂已经开工,计划在2022年正式投产。

显然,对这两家企业来说,谁先建成工厂投产,谁就将占领更多的市场份额。不过就目前情况来看,宁德时代的装机量虽被LG化学赶超,但双方差距并不大,2020年全年全球装机量冠军的争夺,依旧留有悬念。

对于LG化学来说,大众ID.3等车型在欧洲的交付,以及国产特斯拉的畅销,依旧是其重要的增长引擎。LG化学此前表示,第三季度的电池订单已满,预计将较第二季度增长超25%。至于宁德时代,随着中国新能源汽车销量逐渐回暖,再加上开始向特斯拉Model 3交付电池,宁德时代也还有赶超的机会。

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